รุ่งอรุณแห่งนักแข่งมังกร2การแข่งขันเริ่มขึ้นเมื่อ Gothi หยดธงสัญญาณการเริ่มต้นของการแข่งขัน พวกเขาทั้งหมดออกเดินทางทันทีและชาวสแกนดิเนเวียนส่งสัญญาณ Sven เพื่อปล่อยแกะ ในช่วงต้นของการแข่งขันอาการสะอึกจัดการเพื่อให้ได้หนึ่งแกะ แต่ฝาแฝดจัดการเพื่อให้ได้สอง ในขณะเดียวกันสตริดและสนูทลุตเห็นทั้งแกะตัวหนึ่งและเผ่าพันธุ์มุ่งหน้าเพื่อให้ได้มาเป็นอันดับแรกและทั้งคู่ก็ไม่หยุดยั้งที่จะหันไปรอบ ๆ จนกระทั่งสนอตออกจากหลังกลัวการชน ในช่วงท้ายของการแข่งขันจะมีการนับคะแนนและทีมจะผูกกันทั้งหมด ทันทีที่มีการแจ้งโดย Mulch หัวหน้านักขี่ม้าจะได้รับแกะดำเนื่องจากเป็น tiebreaker ทั้งสะอึกและฝาแฝดล้มเหลวในการจับแกะและหลังจาก Astrid และ Snotlout พบแกะดำสร้างหัวอีกครั้งในการแข่งขัน เช่นเดียวกับนักปั่นสองคนที่อยู่ห่างจากแกะดำมันเป็นลม หลังจากนั้นไม่นาน Astrid และ Snotlout ชนกันโดยที่พวกมันไม่ถอยออกไปและทำให้แขนของ Astrid บาดเจ็บ Snotlout บินออกไปเพื่อรับ Gothi แต่เขายังคงคิดเกี่ยวกับเกมและเขาคว้าแกะดำ Snotlout แล้ววิ่งเข้าไปในสาขาและเคาะออกจาก Hookfang; แกะลงจอดอย่างปลอดภัยบนยอดเขา ต่อมาไม่นานที่ห้องโถงใหญ่การแข่งขันมังกรที่ไร้ค่าทำให้ชาวบ้านเรียกร้องการแข่งขันมังกรอีกครั้ง
แต่สะอึกบอกชาวบ้านว่าข้อตกลงนั้นเป็นเพียงการแข่งขันมังกรเพียงครั้งเดียวและจากนั้นก็เข้าสู่การแข่งเรือ อย่างไรก็ตามชาวบ้านไม่พอใจกับสิ่งนั้นและยังคงตะโกนเรียกมังกรแข่งต่อไป ทันใดนั้น Snotlout ประกาศว่าอาการสะอึกนั้นถูกต้อง แต่เขาล้อเลียนโดยบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเขาจะเอาชนะทีม Snotnuts ต่อไป สตริดต้องการสำรองอาการสะอึก แต่เธอยังคงได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ Snotlout ชี้ให้เห็นว่าไม่มีการแข่งขันอีกต่อไปเนื่องจาก Hiccup ไม่มีเพื่อนร่วมทีม แต่ Hiccup ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการแข่งขันต่อดังนั้นเขาจึงขอให้ Fishlegs เข้าร่วมทีมของเขาอีกครั้ง ในตอนแรก Fishlegs ปฏิเสธในขณะที่เขากำลังแตะต้องการตกแต่งบนเรือของเขา หลังจากที่เขาเปิดตัวเรือลำเล็ก ๆ ด้วยความเจริญงอกงาม Toothless อดไม่ได้ที่จะหัวเราะ แต่เครื่องประดับ Fishlegs แล่นเรือออกไปยังทะเลอย่างช้าๆด้วย Meatlug แต่ Meatlug เริ่มรู้สึกว่าท้องทะเลและมีลาวาอาเจียนทำให้เรือจมลงทันที Fishlegs เปลี่ยนความคิดของเขาอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการยอมรับข้อเสนอ พวกเขาทั้งสองมุ่งหน้าไปที่สถาบันการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้น ขณะที่ธงกำลังจะตก Stoick ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องชื่อ Hiccup: เขากลับมาเร็วกว่าที่คาด
ดูเหมือนว่าจะตกใจ Stoick ว่านี่ไม่ใช่การแข่งเรือที่เขาคาดหวัง Hiccup อธิบายว่าบางครั้งเขาต้องเลือกยากสำหรับความดีของผู้คนและหนึ่งในตัวเลือกที่ยากเหล่านั้นคือการแทนที่การแข่งขัน Regatta ดั้งเดิมด้วย Dragon Racing Stoick ถามว่าเขาทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองและสะอึกเมื่อเห็นผู้ขับขี่คนอื่นมองอย่างไม่เกรงกลัวไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมรับ แทนที่จะลงโทษ Hiccup เพื่อแย้งคำสั่งของเขา Stoick อนุญาตให้เขาดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ แต่หากพวกเขาทำถูกต้อง ทั้งสองทีมใส่สีใบหน้าด้วยสีเขียวสำหรับทีม Snotnuts และสีแดงสำหรับทีม 'Hicclegs' (ซึ่ง Fishlegs ขึ้นมาด้วย) Stoick อธิบายว่ามันให้ความรู้สึกกับคู่แข่งและเกมของนักรบ Stoick ประกาศฝูงชนรอบ ๆ สถาบันการศึกษาเริ่มต้นการแข่งขัน Berk Dragon Race ประจำปีครั้งแรกและอธิบายว่าแกะขาวแต่ละตัวนั้นมีค่าหนึ่งจุดในขณะที่ Black Sheep นั้นมีค่าห้าตัว เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการโกงเกิดขึ้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฝาแฝด) Stoick แต่งตั้ง Astrid เป็นผู้ตัดสิน จากนั้นสโตอิคประกาศว่าทีมที่ชนะการแข่งขันจะมีภาพเหมือนของตนแขวนอยู่ในห้องโถงใหญ่และงานเลี้ยงที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเขา Gothi หยดธงและเริ่มการแข่งขัน Snotlout จัดการคว้าแกะหนึ่งตัวได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ Hiccup คว้าตัวหนึ่งเช่นกันและ Twins คว้าสองตัวและคุยโม้เรื่องนี้ต่อ Hiccup แต่ Fishlegs มาถึงนำแกะสองตัว ทั้งสองทีมส่งแกะของพวกเขาที่สถาบันการศึกษา สะอึกเห็นแกะที่วางอยู่บนแพออกมาในน้ำ แต่ Snotlout มาถึงเพื่อคว้ามัน อาการสะอึกตั้งขึ้นอย่างรวดเร็วของ Toothless 'เพื่อเพิ่มความเร็วและสามารถแย่งแกะก่อนที่ Snotlout จะทำได้ ในขณะเดียวกันฝาแฝดพยายามที่จะโกงโดยการขโมยแกะที่ไม่ใช่ Silent Sven's เพื่อเพิ่มคะแนนของพวกเขาเป็นสองเท่าได้อย่างรวดเร็ว แต่ Astrid มาถึงก่อนที่พวกเขาจะสามารถคว้าใด ๆ Tuffnut ประท้วงว่า "ไม่โกงไม่พยายาม";
สตริดมีสตอร์มflyขับออกไป ในขณะเดียวกัน Fishlegs และ Hiccup เห็นแกะบนภูเขาและ Fishlegs พยายามที่จะคว้ามัน แต่มันกระโดดลงมาทำให้มันเลื่อนลงด้านข้าง มันตกลงไปในรอยแยก แต่โชคดีที่อาการสะอึกและฟันนั้นอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยชีวิต เมื่อมีการประกาศโดยสตริดว่าทีมทุกคนถูกมัดไว้ Stoick ประกาศว่าใครก็ตามที่พบว่าแกะดำชนะ Twins พูดคุยกันอย่างเงียบ ๆ เกี่ยวกับการใช้ 'แผนลับสุดยอด' ของพวกเขาในการดำเนินการ จากนั้น Fishlegs มีความคิดว่าอาจจะมีแกะดำนึกถึงสิ่งที่สเวนพูดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับแกะดำที่ตกลงไปในบ่อ Fishlegs อาสาสมัครที่จะลงไปที่บ่อน้ำและมองหามันในขณะที่สะอึกรออยู่เหนือศีรษะ ฝาแฝดก็บินไปกับแกะดำซึ่งทำให้สะอึก สิ่งนี้ทำให้ทีม Snotnuts ชนะการแข่งขันและ Snotlout ส่งเสียงเชียร์อย่างตื่นเต้นในชัยชนะของทีม แม้ว่าความผิดหวัง Hiccup ตบมือกับฝูงชน Hiccup ขอแสดงความยินดีกับ Snotlout ที่พอใจกับมันและ mocks สะอึก แต่เมื่อพวกเขากำลังจะได้รับชัยชนะ Fishlegs ก็มาถึงกับแกะดำตัวจริงทำให้ทุกคนสับสน Sven บอก Stoick ว่ามีแกะดำเพียงตัวเดียวและ Team Snotnuts อ้างว่าพวกเขามีมัน ทัฟฟ์นัตก็กัดด้านข้างของแกะด้วยใบหน้าของเขาและเผยให้เห็นว่าพวกเขาถูกโกงโดยการวาดภาพแกะปกติด้วยสีดำ Astrid ประกาศการกลับรายการโดยสลับชัยชนะจาก Team Snotnuts เป็น Team Hiclegs ทำให้พวกเขาเป็นผู้ชนะอย่างเป็นทางการครั้งแรกใน Dragon Racing เหตุการณ์ปิดลงเมื่อ Toothless ทำการยิงพลาสมา 3 ครั้งเหนือศีรษะทำให้ผู้ชมประหลาดใจ
เรื่องย้อนหลังสิ้นสุดลงและกลับไปสู่ยุคปัจจุบันด้วยอาการสะอึกสรุปได้ว่าในทางเทคนิคแล้ว Tuffnut เป็นผู้คิดค้นการแข่งมังกร (เพราะเขาเป็นคนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับแนวคิดของกฎ) ทำให้ทั้งสามคนอัปยศโดยเฉพาะ Snotlout ซึ่งเป็น หดหู่อย่างลึกซึ้ง สะอึกพยายามที่จะเป็นกำลังใจให้กับ Snotlout โดยบอกว่าเขาเล่นเป็นส่วนหนึ่งในนั้นและการโกงคือเขาทั้งหมด เมื่อ Snotlout อ้างว่าเขาโกงอย่างมีความสุขฝาแฝดขัดจังหวะ Snotlout จริง ๆ แล้วไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรและไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแผนลับ เมื่อสะอึกเพียงแค่บอกพวกเขาว่าพวกเขาควรจะพูดว่าพวกเขาทุกคนคิดค้น Dragon Racing the Twins ยอมรับอย่างไม่เต็มใจ แต่ Tuffnut ก็ยังอ้างว่า Snotlout ไม่ได้ทำอะไรเลย Snotlout เปิดตัวแกะที่ Tuffnut และชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อยเขาก็คิดค้น Sheep Launcher จากนั้นก็ได้ยินเสียงแตร หลังจากหายตัวไปจากการเป็นนักขี่มังกรสู่นักแข่งมังกรต้องขอบคุณพวกเขาทำให้เกิดเหตุการณ์แบบดั้งเดิมของ Berk รุ่นใหม่
